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    使用行健动力CRM及时了解业务员工作情况

    案例
      成都某著名酒业办事处,由于该办事处人员比较少,原来已有一套全国联网的ERP系统管理商品方面的信息。但是作为办事处的领导,需要经常出差,但自己又很想每天都可以掌握业务员跟进客户情况,对其他方面没有特别的要求,而且希望在实施费用方面预算能越少越好,经过销售的建议后,客户尝试用行键crm精简远程版本,使用以后,该领导对使用效果比较满意。

    目前该办事处现状如下:产品的进货等方面工作已经有ERP在管理,主要就是业务员的客户情况还没能掌握好,而且每个业务员有时需要出差,工作比较忙,同时自己也需要经常出差。

    解决方案:
      采用湖北体彩十一选五开奖湖北体彩十一选五开奖精简远程版,实现跨地区工作。

    具体做法


     1.办事处负责人:只需点击《系统查询》,如果需要了解业务员当天需要拜访的计划,点击《今天需联系客户》查询;如果需要了解业务员当天已经拜访那些客户,点击《今天已联系客户》查询,如果还需要了解每个客户的沟通进度和内容,选择某个客户,点击《活动信息》了解内容;如果想了解当天业务员发展新客户情况点击《今天新登记客户》查询。
    2.业务员:在《客户管理》新建客户基本资料,首先在《客户管理》建立客户基本资料,选择好客户类型,在《联系人》建立多个部门的联系资料等;然后在《活动信息》记录跟进客户的情况;假如与客户约定在某个日期,在《下次联系日期》选择好,然后到了那天,就会直接在《今天需联系客户》显示出来;或者直接《活动信息》设置日程安排,到了某个时间就会弹出提醒。




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